1月24日,國務院正式印發的《“十四五”節能減排綜合工作方案》明確提出,到2025年,新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20%左右。

  “近年來,中央和地方政府陸續出臺了一系列扶持培育政策,為新能源汽車産業未來的持續發展創造了條件,驅動我國新能源汽車和鋰電池産業持續向好發展,加速了工藝技術的升級和安全性能的提升。”中國文化管理協會鄉村振興建設委副秘書長袁帥對《證券日報》記者表示。

  據記者統計,新能源汽車終端市場持續保持高景氣度,産銷同比仍然大幅增長,2021年全年銷量達到350.7萬輛,同比去年大幅增長165.1%,超出預期。而從滲透率來看,12月單月滲透率已經達到19.06%。

  止于至善投資總經理何理對記者表示,通常意義上來講,滲透率超過20%可以認為是一個行業發展的拐點。隨著優質車型的不斷上市推出,2025年的新能源汽車銷量目標有望提前實現。

  二級市場的數據進一步佐證新能源汽車的成長速度。截至1月25日,新能源汽車板塊總市值達10.12萬億元,佔A股總市值比例達11.80%。板塊內可交易的488隻成份股中,有457隻個股相對於發行價(後複權)實現上漲,佔比93.65%。其中,飛樂音響、華域汽車、中國寶安等個股相對於發行價漲幅超過10000%。此外,包括億緯鋰能、先導智慧、德賽電池、贛鋒鋰業、杉杉股份、中興通訊、立訊精密、法拉電子、宏發股份、天華超凈、宇通客車等在內的62隻個股相對於發行價漲幅超過1000%。

  何理認為,新能源汽車行業仍然具備長期配置價值,2021年,新能源汽車銷量超預期使得産業鏈景氣度持續提升,部分個股透支了未來業績。經過了目前的持續調整後,很多個股估值水準回到了20倍-30倍的相對合理區間,建議投資者重點選擇一些具備足夠安全邊際的個股加以配置。

  此外,部分個股估值有待修復。通過梳理,一汽富維、利歐股份、中國重汽、上汽集團、廣日股份、棲霞建設、南方軸承、威孚高科、永安行等10隻個股最新市盈率均不足10倍,遠低於新能源板塊43.17倍的整體估值。

  同時,新能源板塊也是基金經理的“心頭好”。前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者坦言,受到隔夜全球資本市場大跌的影響,今日A股出現了較大幅度的調整,結合近期市場行情來看,一些優質股票更是已經跌出了價值。2022年A股重點配置大消費和新能源的龍頭股。

  投資策略方面,華金證券分析師林帆建議關注三條投資主線。首先,新品週期強勁的自主品牌龍頭:長城汽車、比亞迪。其次,與電動智慧化産業鏈緊密相關,成長確定性高的零部件企業:德賽西威、香山股份、三花智控、星宇股份、玲瓏輪胎。最後,市場佔有率不斷提升,有望迎來業績拐點的重卡企業:中國重汽。

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